一、概述
2020年中国照明行业出口额将达到526亿美元，约合人民币3640亿元，同比增长16.1%。国内销售额约2385亿元，同比下降16.8%。全行业实现收入6025亿元。整体来看，出口好于预期，内销低于预期。出口销售大幅增长抵消了内销下滑，使行业收入与2019年（6000亿元）基本持平。
从2010-2020年行业收入变化来看，“十二五”期间整个行业仍处于中高速增长期，增速趋于平缓“十三五”时期。在稳定发展时期，未来将更加注重高质量发展。
二、导出
2020年，面对新冠肺炎疫情对全球市场的严重冲击和极其复杂的国际形势，国家出台了一系列稳外贸促创新的非常规政策措施与广大灯饰出口企业携手奋进 2020年中国灯饰行业出口将逆势增长，出口总额526亿美元，同比增长1< @5.7%。不仅远超预期，而且大大刷新了历史记录。一季度大幅下挫，跌至谷底；第二节攻防转换蓄势待发；作为全球唯一一个全面系统地遏制疫情的主要经济体，中国作为全球照明产业制造中心和供应链枢纽的地位进一步凸显。
增长的原因是照明产品的刚性需求呈现出韧性；防疫、居家经济产品成为助推器；外需边际逐步改善； “替代转移效应”显着。
在出口产品方面，光源更新换代稳步推进； LED光源价格继续下滑； LED灯丝灯出货量快速增长；科研、医疗、紫外线等防疫相关产品出口猛增；植物照明发展迅速；消费产品优于工程最终产品和其他一些功能。
在出口目的地市场方面，以新兴经济体为主的亚太市场表现明显好于以发达经济体为主的欧美市场。亚太市场中，东亚、西亚、东南亚、大洋洲均表现良好；欧美市场中，北美市场复苏好于欧美市场。
出口企业面临的真正困难在于产品价格下跌、汇率剧烈波动、原材料和零部件价格上涨、货物短缺、航运业集装箱短缺、部分地方停电等。
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三、国内销售
从供需来看，相对集中决策组织的供给侧恢复要好于分散决策响应的需求侧。从需求端看，2020年国家在“两新一重”全面投资的背景下，投资拉动的B端市场表现要好于消费拉动的C端市场。道路/隧道、轨道交通、教育等领域表现较为突出，而以家居照明为主的消费C端受疫情导致的社会就业和收入结构性下降拖累，降幅更大，需要更长的时间来休养生息。建立信心。据统计局统计，2020年，我国汽车以外的消费品零售额约为35万亿元，同比下降4.1%。
近年来内销面临的机遇与挑战：
01、频道变化
首先，新渠道的分流效果显着，挤压了传统渠道的空间。传统渠道，无论是零售还是批发还是工程，目前都不同程度地受到上述新渠道模式分流的影响。这些新渠道模式的共同点是照明供应商的品牌、产品质量和服务能力都很重要。更高的要求。过去是八仙渡海，鱼龙混杂的局面，但在目前行业逐渐进入存量竞争格局下，将朝着优胜劣汰的方向发展，趋于优胜劣汰。更密集。
02、产品变化
市场需求趋于细分化和专业化，细分市场也向细分化发展。以商业照明为例，作为通用照明的一个分支，近年来，随着不同商业空间客户需求的高端化、个性化和定制化，市场也在向细分化趋势发展，包括酒店和商店。 、办公、超市、收藏、餐饮、车站、教室等细分领域，甚至延伸到冷链、珠宝、烘焙等更多细分领域。在此背景下，产品和服务也必须根据市场需求进行转型升级。
另一个是消费习惯的改变，比如目前行业内无主照明的火爆趋势，本质上是由消费习惯的改变引起的，本质上只是一种照明方式的演变。是否采用完全取决于应用现场。对光的基本需求。
总之，市场需求是产品变革的决定性力量。
03、供应链变化
大型企业的业务不断扩大，渗透到各个细分市场，产品线和分销体系也趋于庞大和完善。大型企业，尤其是在部分领域市场实力突出的自主品牌渠道企业，近年来在发展过程中受到竞争环境和业绩压力的推动，产品线不断拓展，趋于广泛而完整，巩固了其强大的市场地位。同时，几乎都涉足细分市场，这无疑挤压了中小企业的生存空间。
但是，由于LED照明的品种繁多，单个企业不可能面面俱到，精通一切。因此，未来大型企业之间的竞争将演变为基于创新研发的优质供应链系统之间的竞争。在这种竞争格局下，一些在创新和制造方面具有比较优势的中小企业将成为擅长渠道品牌的大型企业生态链的重要组成部分，即社会分工的一部分。存在和发展。
04、商业模式改变
疫情加速新商业模式的出现，反映了关键商业要素“人与货”之间关系的剧烈变化。传统模式下，“人”到线上或线下“地”主动搜索需求的“货”；疫情起到了催化剂的作用，极大地加速了无接触经济和家居经济的进程，而现在新零售另一方面，“货”正在通过直播、短视频等“场景”积极寻找“人”视频和嵌入式广告。
可以预见，疫情结束后，疫情的印记不会消失，未来商业模式将被重塑。多场景购物将使用户的消费决策更加碎片化和个性化。相关厂商需要扩大线上虚拟空间的销售利润率，打破线下实体空间的销售天花板。
四、热门细分市场
01、景观照明
02、道路照明
03、离网照明
离网照明（Off-），即离开电网并可以自供电运行的照明产品。手提灯、移动灯、充电灯、应急灯、太阳能灯、手电筒等都属于这一类。 LED逐渐进入通用照明应用后，由于LED点光源体积小、驱动电压低的特点，再加上其发光效率的不断提高，低功率就能满足大部分照明需求，体现出高效、节能省电、简单便携、适用性强在不方便接市电或需要临时应急照明时，有其独特的优势。目前正朝着功能多样化、应用广泛的方向发展。
根据世界银行等相关国际机构的报告，目前全球仍有多达8.4亿人没有电力供应，主要集中在印度、非洲等欠发达地区。人口被称为“离网”人口，大规模“离网”人口的照明需求已经相当可观。此外，抢险救灾、消防应急、野外作业、户外活动等临时应急场景对离网照明都有刚性要求。 2020年，我国向世界出口手电筒及其零部件，以及自供电手提灯及其零部件，合计2美元3.5亿美元，同比增长2% ，并且近年来保持了相对稳定的增长。
目前，国内厂商康明胜、金光、海王、嘉威、九良、金源、朗恒、东港、双宇等在离网照明领域取得了丰硕的成果。产品质量、同质化竞争、低价竞争是发展过程中亟待解决的问题。
04、舞台灯光
舞台灯光设备主要应用于剧院、文化场所、音乐会场地、会议场所等。同时，随着旅游市场的发展，娱乐主题公园、文旅等舞台灯光设备的需求灯光秀也在增加。此外，近年来景观照明市场的火爆，也促使众多舞台灯光厂商介入景观照明相关产品的研发、制造和销售。我国从事舞台灯光设备研发、制造的厂家主要分布在珠三角，尤其是广州和深圳。随着国内社会经济的不断发展，城市化进程的不断深入，以及广大民众对高品质文化生活的需求，国内市场潜力不变。
在出口市场方面，欧美国际品牌拥有较为成熟的品牌建设和市场渠道。因此，与整个照明行业类似，国内出口商仍以OEM和ODM模式为主。龙腾等自主品牌的出口经营相对较好。 2019年舞台灯光产品出口总额突破5亿美元； 2020年，受海外疫情影响，演艺设备市场需求大幅下滑，舞台灯光出口下降40%-50%。未来随着各国疫苗接种的推广和覆盖，疫情将得到有效缓解，相信滞后需求会有所回升。
05、教育照明
2020年照明行业最火热的领域，户外可视为多功能灯杆，不可见的无疑是紫外线，而说到室内，教育照明必不可少。
我国目前有各类学校52万所通用照明，其中义务教育阶段学校21万所，开办班级375万个，校舍建筑面积14亿多平方米。存在照度低、频闪严重、眩光污染、色彩失真等诸多问题，具有很大的改造潜力。另一方面，因为关系到保护青少年的视力，教育照明领域不仅是照明行业的事情，也引起了全社会的关注。
八部委2019年印发的《儿童青少年近视综合防治实施方案》，为贯彻落实总书记关于学生近视的重要指示精神，提供相关照明产品作为改善视觉环境的重要教育设备。水平打出强力一击。未来2020年，国家和地方将陆续出台教育照明相关标准和规范，将对市场发展起到积极的引导和规范作用。同时，大量想要抢占市场先机，涌入该领域的照明厂商需要注意，教育照明只是室内照明内销市场的一个细分市场。市场规模有限。 ，蜂拥而至的开始，最终可能会成为地里的一根羽毛，相关厂商还是要长期站在自己的立场上，期待回归理性。
06、植物照明
人工干预的植物照明源于农业模式的变化，在传统照明时代得到了广泛的应用。 2020年疫情肆虐下，园艺照明领域逆势快速发展，成为照明行业细分市场的一大亮点。在北美大麻商业合法化、食品药品供应短缺以及全球疫情导致居家隔离增加等多重因素的推动下，2020年植物照明产品出口额将大幅增长。厂商业绩翻倍，也有更多新玩家涌入。
植物照明作为多学科综合系统集成工程，需要解决植物光生物学、照明技术、光环境控制等有机集成与发展的问题，技术门槛较高。在灯饰行业，“重光轻厂”的思路很常见。事实上，植物的前沿系统研究是核心要素，相关厂商不仅要解决植物生长所需的光谱分布、光合强度、光周期、均匀照度等问题，主要还是解决问题产品本身。例如，在许多大功率应用中，由于效率、成本和可靠性问题，传统的高压钠灯和金卤灯仍然是主要产品。此外，主要受成本因素制约，目前LED植物照明更多地用于高附加值作物。
总的来说，国内植物照明，尤其是LED植物照明领域，还处于发展的初级阶段。一方面，它具有相当大的发展潜力。在专利布局不足、成本投入高、企业产出效率低、综合人才缺乏、相关标准体系不完善等方面，与美国、荷兰、日本等领先国家有学习和进步的空间。
07、紫外线消毒
首先要明确的是，紫外线杀菌灯并不新鲜，在传统照明时代已经被广泛使用。事实上，传统的低压气体放电灯在抗击疫情中依然发挥着重要作用。 2020年，我国向全球出口了7500万只紫外线灯，价值4.8亿美元，同比增长460%。 %，为抗击疫情第一线做出了巨大贡献。
此外，必须正视《关于汞的水俣公约》旨在逐步淘汰普通照明用荧光灯和所有汞含量超标的高压汞灯产品，而紫外线灯产品特殊照明用途不受限制。 .
受疫情影响，UVC-LED也如火如荼。原本处于低产能状态的UVC-LED器件/模组一度一发难求，吸引了产业链各端厂商加大投入。作为环保杀菌消毒的物理手段，深紫外LED也被研究机构证实能有效杀灭新型冠状病毒。此外，在许多需要杀菌消毒的场合也有广阔的应用前景，市场潜力巨大。 .
但目前主要困在光电转换效率低、成本高的问题上，还处于发展初期。专利、可靠性、应用安全等诸多方面仍有待提升。
以上细分市场不讨论健康照明和智能照明。笔者认为，两者不是细分市场，而是整个行业的发展方向。普适性的理念和未来的基本要求，即照明产品需要追求健康智能化。光源或灯具、灯杆或配件等照明产品应作为智能家居向智能建筑乃至智慧城市延伸的终端而存在并服务于人类活动，并发挥重要的载体作用。光环境智能系统。
五、产业链各端
01、外延芯片：供需失衡持续，谨慎看待短期反弹
市场环境持续低迷，突如其来的疫情无疑是雪上加霜，进一步打压了本已低迷的下游需求。中美贸易摩擦持续，兆驰等新玩家产能释放，政府补贴大幅下调，在各大厂商库存积压等多重因素综合作用下，芯片价格下行压力较大，库存居高不下，产能利用率持续偏低。 2020年循环继续，存量竞争态势将继续推动产业集聚度提升，国内已经是资本与产能结合、规模取胜的上游板块将日益呈现高度集约化格局。
结合中短期经济形势和行业基本面，LED芯片供需失衡格局并未发生实质性改变。在笔者看来，近期原材料涨价带动上游芯片涨价是周期性触底反弹，并非趋势。性恢复。
02、套餐：双向压力挤压空间，布局蓝海寻找出路
受上游外延芯片产能扩大、下游照明应用需求疲软等供需关系影响，中游封装器件双向承压，价格下行压力较大，出货量增长乏力。各大龙头厂商同质化竞争日趋激烈，更加注重制造规模优势和成本竞争力。疫情的到来，进一步加剧了竞争环境。
在通用照明领域竞争激烈带来的性能压力以及照明应用向光质化、健康化、智能化方向发展的背景下，众多封装厂商将目光投向了光质化和汽车、农业、红外、紫外、Mini/Micro等小众领域，尝试通过创新研发开拓蓝海市场。
03、各种配套：创新研发降本增效，加大跟投竞争
照明是一个深度供应链行业，各种配套设施涵盖驱动电源、机械配件、光学配件、生产检测设备、原材料零部件等供应链厂商。近期的涨价和原材料、零部件短缺对产业链企业的影响各不相同。
对比下游应用厂商的相互渗透，配套领域也有类似的情况。例如，以中小功率电源为主的厂商目前正在拓展大功率产品。相关企业加大研发创新降本增效应对竞争环境，紧跟下游应用健康智能化发展，聚焦高品质设计。
04、亮化工程：政策与疫情双重冲击，智慧城市文旅复合转型
2019年底，中央教育领导小组以“不忘初心、牢记使命”为主题，印发《关于整改“绩效工程”“面子工程”问题的通知》 ”如过度“山水亮化工程”。核心是淘汰过度亮化政绩/面子工程，城市亮化水平要适应城市本身的经济社会发展和文化特点，使整个景观照明市场将进入理性建设的新阶段，2020年初爆发的国内疫情影响主要体现在项目建设和业务扩张的停滞，同时也有对工程验收和回款产生不利影响，导致相关公司计提坏账准备大幅增加。对行业的影响大于疫情的影响。疫情的影响是暂时的，但文件对行业格局的影响却是深远的。
同时也可以看出，照明工程领域的相关企业纷纷进入转型阶段。整个照明工程行业进入了发展新常态。
六、资本市场
2020年也是中国资本市场成立30周年通用照明，整个资本市场也经历了不平凡的创新之年。 2019年证监会第十八次发审委就任以来，新股审核发行双双提速，开会次数和开会率显着提升。同时，注册制的实施大大加快了A股IPO的速度。 2020年共有7家照明行业相关企业注册上市，仅少于2017年高峰时的12家。募集资金总额超过90亿元，主要用于扩大产能、投资研发和补充流动性；另有6家公司通过了会议。 ，9家公司在排队；此外，还有一大批公司完成了股份制改造，完成了辅导，正在紧锣密鼓地准备上市。
除A股外，2020年新三板实施了一系列深化改革政策，特别明确了新三板公司转股上市的具体实施路径。对于广大照明企业来说，通过这种新的IPO路径，一些业绩较好、有一定核心竞争力、运营规范的中小型企业有很好的机会。
中国资本市场经过30年的成长，在完善具有中国特色的多层次资本市场体系的道路上不断走向成熟。现阶段，综合登记制度与完善退市制度改革相结合是核心。未来，资本市场的股权投资将回归本质，在技术研发和价值模式创新方面具有核心竞争力的公司将更容易被市场接受。有鉴于此，已经或即将或即将进入资本市场的照明行业有实力的公司应聚焦主业，抓住机遇，拥抱变革。
七、国际大企业动态
表示
2020 年， 以创纪录的 14 亿美元收购了伊顿的北美照明制造商 ，并宣布关闭其在堪萨斯州萨利纳和密西西比州图珀洛的北美工厂。年底，陆续加大在中国的投资和扩张力度。先是旗下凯耀照明在江西瑞昌投资新建LED照明生产基地，随后宣布将在江苏仪征投资1300万欧元建设3条超高压投影灯生产线和2条大型生产线。大功率紫外线杀菌灯生产线和5条金卤灯生产线。业务方面，加强在互联照明、紫外线消毒、植物照明等热点市场的布局。
可以看出，荷兰巨头依然坚守灯饰产业，不断强化品牌、市场、制造、研发等方面的优势。此外，布局上还将逐步退出制造和供应链。欧美，重点是中国。
欧司朗
2020年7月，在获得欧盟委员会无条件批准后，奥地利微电子ams正式宣布收购欧司朗。整个交易价值预计高达46亿欧元。
与ams的合并进一步推动了欧司朗的转型，调整也接踵而至。一方面，欧司朗与德国大陆集团计划分拆两年前成立的汽车照明合资企业欧司朗，决定为数字业务单元DI从事电子和照明业务。电力领域的数字照明系统 (DS) 正在寻找潜在的收购者。另一方面，计划扩大马来西亚居林工厂的设备投资进行生产，并从美国Veeco采购了优质的MOCVD系统，力争在IRED、EEL和VCSEL，还通过风险投资部门收购了美国的深紫外。 LED 供应商的股权百分比。
这一系列动作显示了欧司朗在与ams合并后，向物联网平台、智能控制、光管理软件、激光和传感技术方向的业务发展步伐，旨在从传统照明转型。将进一步加速。
通用电气照明
2020 年 5 月，通用电气将其消费照明业务出售给了一家北美专业智能家居制造商。
继 2018 年将其主要专业照明业务出售给 AIP 之后，这一举措也标志着 GE 彻底告别了拥有近 130 年历史的照明业务。其在中国从事照明业务活动的公司也有了新名称——。
克里
继 2019 年 3 月之后，美国碳化硅巨头 Cree 以 3. 1 亿美元的价格将其 LED 照明产品业务出售给了美国 IDEAL Group。 2020年10月，科锐宣布与美国电子产品制造商SMART（SGH）达成最终协议，以3亿美元的交易价格将LED器件业务出售给后者。 Cree 还计划投资近 10 亿美元，在美国纽约梅西市建设全球最大的碳化硅制造厂；与此同时，其位于北卡罗来纳州达勒姆的超级材料工厂也在建设中。而就在不久前，Cree 表示将在 2021 年底正式更名为公司。
通过业务剥离和投资，科锐也告别了 LED 照明业务，专注于化合物半导体射频和功率器件以及碳化硅材料，以应对新能源汽车、移动通信、和工业电源。需要。
To sum up, most of the are "", for the such as , which are still their . This is also a clear trend in years. The entry of LED into the field of is a , and at the same time has a huge on the . In the LED era, the of in R&D, and are no to the era. , they are , , exits, and to cope with the rapid of . bring great shock and . China is a and chain hub. It is that in the near , China's will from a power to a power, and a of will .
总结
We were once used to a world where the has not yet come, and we have also a of when the was . Now we need to that the world of the past is gone , and we must adapt to the and and and life. new .
Under the storm the world, China, as one of the few major that has fully the , has led the world in of work, , , and . The GDP has one yuan, and the rate has 2.@ >3%, and and life have to the right track. China's is a , and its as a and chain hub is to in the short term. , and have given the more added value and . Space, we be full of for the of China's .
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2021 is the first year of the "14th Five-Year Plan", and the has not been , in many in the . The of still have firm , focus on the main , , forge ahead, and the high- of the . (: China ; : Wen )
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