作者/温启东

中国照明协会

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景观照明：

政策流行的双重影响，

智慧城市文旅复合转型。

2020年，新冠疫情席卷全球，蹂躏中国，国内经济社会一度处于停摆状态。此后，举国上下合而为一，使中国成为世界上唯一一个全面控制疫情的主要经济体。迅速从疫情中复苏的中国经济终于实现全年GDP超万亿元，增速2.3%，超过了经济数据由负转正的同时，社会已基本回到正轨。与此同时，景观照明领域也迎来了神奇的一年。

2019年底，中央教育领导小组以“不忘初心、牢记使命”为主题，印发《关于整改“绩效工程”“面子工程”问题的通知》 ”如过度“山水亮化工程”。核心是淘汰过度亮化政绩/面子工程，城市亮化水平要适应城市本身的经济社会发展和文化特点，使整个景观照明市场将进入理性建设的新阶段。

2020年初国内爆发的疫情影响主要体现在项目建设和业务扩张的停滞。对项目验收和回款产生不利影响，导致关联公司计提的坏账准备急剧增加。

总的来说，调控灯饰市场的政策对行业的影响大于疫情的影响。疫情的影响是暂时的，但文件对行业格局的影响却是深远的。

在监管政策和新冠疫情的双重作用下，2020年照明工程板块整体表现可谓异常惨淡。从另一个角度来说，也可以说是回归理性常态。大型全市亮化工程已一去不复返，文旅夜游、商业地产、智慧城市等项目取而代之，成为主流。所谓“春江水暖鸭先知”，也可以看出，照明工程领域的相关企业纷纷进入转型阶段。与此同时，整个照明工程行业也进入了发展新常态。

展望2021年，首先中央整改文件是指过度照明和形象工程，不是禁止照明。随着我国综合国力的不断增强，社会经济的不断发展，城镇化进程的不断深入，广大人民群众对美好生活的需求依然旺盛，景观照明的市场需求依然存在。后疫情时代，首先国家两新一重投资不会减少；而作为拉动内需消费的重要手段，景观照明在城市夜间经济发展中仍将发挥重要作用。行业需要做的是更好地将照明的技术手段与诠释的文化艺术内容结合起来，为市场的复苏做好准备，让照明真正成为体现城市精神内核、推动城市发展的好帮手。文化，刺激城市经济。

预计2020年景观照明产品市场规模约160亿元，同比下降约40%；与道路照明不同，LED产品在景观照明领域处于主导地位。

道路照明：

替代潜力还是很大的，

市场格局仍然分散。

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据我国路灯管理部门统计，目前在我国道路照明应用产品中，主流产品仍为高压钠灯。经过多年的更新换代，LED产品仍只占30%。 2000万路灯还不是LED，全球LED路灯渗透率仍不高于15%。无论是立足中国还是放眼全球，LED在增量市场中的占比都比较高，但在更大的存量市场上，仍有较大的替代潜力。

从市场结构来看，近年来发生了变化。以华普永明为代表的企业，采取了以研发制造为主，直接面向路灯厂家销售的创新经营模式，取得了长足的发展。有些布局产生了更大的影响。

目前的格局可以概括为“两中心一分散”。 “一个集中”是指经过多年发展，形成了一批路灯龙头大型企业，包括：华普永明、昕诺飞（成都）、洲明、三思、精和、静日、勤尚、亚西、德洛斯、欧普、德邦、亚明、溧阳等； “另一个集中”是逐步形成扬州高邮、常州邹区、深圳、中山古镇、中山横栏等相关制造业和供应链集中的地方，单个企业规模可能不大，但总比一个数量众多，与工程码头紧密相连，形成了一定的产业集聚。

“一分散”是指路灯行业整体产业集中度仍较低，与整个照明行业格局类似。在近300亿的路灯市场规模中，龙头企业寥寥无几。目前没有10亿级企业涌现，5亿级企业也寥寥无几。销售额千万级的中小企业数量庞大，占据了整个市场的绝对多数。

还值得一提的是，2020年隧道照明在两新一重投资的带动下取得了良好的增长，尤其是西南地区项目数量明显增加，带动了相关企业的业绩增长。

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智能灯杆：

正在如火如荼的进行中，

两新一重驱动开发。

1、

为什么是灯杆？

首先要明确“多极结合一、一极多用”是一种趋势。是对各种城市资源的整合利用，也是基于未来智慧城市建设的理念。好处。

灯杆是载体，其特点是在城市中分布广泛且均匀，即灯杆网络像毛细血管一样渗透到城市的每一个角落，有人有路就有灯杆，这在人类活动中很常见；一定的高度；它是一个电气端子。在大力推进新基建的背景下，5G网络建设将面临大量基站建设。在目前的技术下，几大运营商原有的3G/4G宏基站的密度基本可以实现城市广信号覆盖，但是要实现深度信号覆盖，微基站也需要发挥作用此时，灯杆具备了承载4G向5G过渡阶段的微基站功能的条件。作为传感器采集数据的优秀载体。

2、

政策驱动的应用建设

自2012年国家开始推进智慧城市建设以来，住建部先后发布了三批智慧城市试点名单。试点城市总数达到290个，为从事智慧城市相关业务的企业提供了许多发展机会。 2019年，工信部、国资委联合印发《关于推进电信基础设施共建共享支持5G网络建设的实施意见》，要求电信企业和铁塔企业集约利用社会铁塔资源，新建微基站，提前储备5G站点资源。

在地方层面，北京、上海、天津、重庆、广东、江苏、浙江、河北、陕西、福建、湖南、四川、安徽等地相继出台相关政策，推动“多极融合”城市中的各种塔楼。 ，一种多用途的“智能灯杆结构”。

可见，智慧灯杆领域既有集中布局，也有局部布局。作为具有城市公共设施属性的智慧灯杆户外照明，政策将在其建设中发挥核心驱动作用。

3、

市场增长迅速，潜力巨大

在国家推动两新一重建设的投资背景下，2020年相关项目总数约200个，总投资规模近500亿元，均价项目目标也从2018年和2019年的1000个，从万级跃升至十亿级。

据中国统计，灯杆近3000万根，视频监控杆、通讯杆等其他灯杆1500万根。智能灯杆的渗透率还很低，潜力很大。

4、

标准体系建设尚处于起步阶段

中国的智慧城市建设进程目前走在世界前列。由于缺乏经验和借鉴，标准化体系建设的很多方面还需要摸着石头过河。可见，不仅国家城市公共设施服务标准委员会、国家信息技术标准委员会、中国电力企业联合会致力于制定相关国家标准；相关协会、学会等机构正在探索制定团体标准；上海、广东、江苏等地也在结合本地应用推广制定地方标准和规范。

总体而言，智慧灯杆相关标准体系建设处于初步探索阶段。目前大部分的精力都放在了接口标准化的建立上，从而腾出了存量转换的空间。

5、

开发中的问题/痛点

智慧灯杆作为综合性智慧城市基础设施，有望实现信息基础设施的共建、共享、共治。但作为一个新事物，还有很多问题亟待解决。

技术/格式交叉

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智能灯杆是各种设备、设施和技术的综合体。承载道路照明、5G基站、交通指示、环境监测、视频监控、射频识别、通知广播、充电设施、网络传输甚至广告展示等多种功能，也是建设智慧城市的接入终端。

这个行业不仅涉及照明技术本身，还涉及通信、传感、安防、控制、互联网、工业设计等多个跨界领域。由于单一企业甚至单一业态的能力有限，很难充分考虑。社区合作必将成为促进其发展的有效途径。

跨部门业务

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目前，我国基础设施建设、管理、运营涉及多个部门，数据来源分散。灯杆一体化方案涉及交通、市政、公安、环保、气象、城管等不同城市。管理职能，如何打通“多管齐下”，消除“信息孤岛”户外照明，是推进智慧灯杆市场化运营的一大难点。

此时，需要一个综合协调能力强的管理部门，统筹规划，统筹安排。例如，上海国际进口博览会前成立的“城市综合管理办公室”，推动联合管理，是一种开放“多管齐下”的尝试。在新基建中，大数据中心的建设也将在智慧城市中发挥重要作用，解决“信息/数据孤岛”问题。

规划设计和混凝土施工

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随着我国社会经济的快速发展，不同历史时期在不同社会发展水平下激发了各种基础设施需求，也造成了全市部分工地和重复建设问题，不仅影响了城市的美观。城市，也打扰了居民。生活就是浪费钱。因此，现在强调新型基础设施和新型城镇化建设，意味着无论是存量改造还是增量新建，做好上层规划设计是前提。目前，一个流行的想法是，智慧城市应该从智慧园区开始。一方面，智慧园区投资相对较少，另一方面，权益所有权关系简单，便于推进工作。

在具体的智慧灯杆建设中，存在方案不成熟、部分功能脱位、功能强行叠加、缺乏工业设计等问题。在智慧路灯的多重功能中，辨别真需求和假需求也迫在眉睫。 .

商业模式仍需探索

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在整体运营方面，目前讨论的多是政府投资建设，社会自筹为辅的模式，未来将交由第三方运营管理通过投标。

从企业的角度来看，智能灯杆将产生多种收入，如制造、安装、节能、运维、广告、充电、租金、数据等。对于制造商和运营商来说，他们的价值主张是不同。

对于照明行业的大部分灯杆制造商来说，他们不具备整合能力，但可以根据需要积极投入研发以扩展行业应用场景和功能，并通过研发和制造优势形成专利以增强核心竞争力和自我提升。寻求整合。此外，“组团出海”的模式也值得鼓励。

对于工程公司等运营商来说，除了利用自身的专业化优势争取项目项目外，还需要考虑业务业态的延伸，从工程承包向城市综合服务商延伸，谋求可持续发展。持续发展。

智慧灯杆作为信息采集、处理和发布的载体，不仅可以节省城市空间、美化城市形象，还可以起到整合城市资源、提高运营效率的作用。今后要以城市为单位，统筹规划，统一管理；建立健全大数据机构，统一设备标识，开展数据共享；规范和规范接口，控制产品质量；灵活投资车型，引入民间资本；鼓励创新应用功能和创新运营模式。反过来，智慧灯杆行业也将逐步发展到需求专业化、设计标准化、应用多元化的成熟阶段。