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景观照明：

政策疫情的双重冲击，

智慧城市文旅复合转型

2020年，新冠疫情席卷全球肆虐中国，国内经济社会一度陷入停滞。 然后举国上下团结一致，使中国成为世界上唯一一个完全控制住疫情的主要经济体。 从疫情中迅速恢复过来的中国经济，终于实现了全年GDP超10亿元，增长2.3%，多项经济数据转负。 在积极向上的同时，社会也基本回归正轨。 与此同时，景观照明领域也迎来了神奇的一年。

2019年底，中央教育领导小组以“不忘初心、牢记使命”为主题印发了《关于整顿“政绩工程”、“面子工程”等过分行为的通知整治“景观亮化工程”，其核心是防止过度照明和政绩/面子工程，城市照明水平应与城市自身经济社会发展和文化气质特征相适应，促进整个景观照明市场进入合理建设的新阶段。

2020年初爆发的国内疫情影响，主要体现在项目建设和业务拓展的停滞。 同时，也对工​​程验收和回款产生不利影响，导致相关企业计提的坏账准备大幅增加。

总的来说，调控照明市场的政策对行业的影响要大于疫情的影响。 疫情的影响是暂时的，但文件对行业格局的影响是深远的。

在监管政策和新冠疫情的双重作用下，2020年照明工程板块的整体表现可谓极其惨淡。 从另一个角度来说，也可以说是回归理性常态。 大型全城亮化项目已难觅踪影，文旅夜游、商业地产、智慧城市等项目取而代之成为主流。 所谓“春江水暖鸭先知”，同时也可以看出，照明工程领域的相关企业纷纷进入转型阶段，有的在转型文旅夜游项目，有的在转型。正在向智慧城市建设转型，有的则兼而有之，整个照明工程板块进入发展新常态。

展望2021年，首先，中央的整改文件提到了过度照明和形象工程，而不是禁止照明。 随着我国综合国力的不断增长，社会经济的不断发展，城镇化进程的不断深入，广大人民群众对美好生活的向往依然旺盛，景观照明的市场需求依然存在。 后疫情时代，首先，国家对两大新兴产业和第一重工业的投资不会减少； 而作为拉动内需消费的重要手段，景观照明仍将在城市夜经济的发展中发挥重要作用。 行业需要做的是更好地将照明的技术手段与文化艺术内涵的演绎相结合，为市场的复苏做好准备，让照明真正成为体现城市精神核心、推动城市发展的帮手。文化，带动城市经济。

预计2020年景观照明产品市场规模约为160亿元，同比下降约40%。 与道路照明不同，LED产品在景观照明领域处于主导地位。

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道路照明：

替代潜力仍然很大，

市场格局仍然分散。

据我国路灯管理部门统计，在我国道路照明应用产品中，主流产品仍是高压钠灯。 经过多年的更新换代，LED产品仍仅占30%，这也反映出在道路照明领域，中国仍有超过2000万盏灯。 路灯还不是LED，在全球范围内，LED路灯的普及率仍然不高于15%。 无论立足中国，还是放眼全球，LED在增量市场中的占比都比较高，但在更大的存量市场中，仍然具有很大的替代潜力。

从市场格局来看户外照明，近年来发生了变化。 以华普永明为代表的企业采取了以研发制造为主，直接面向路灯厂家销售的创新运营模式，取得了长足的发展。 更大的影响。

目前的格局可以概括为“两集中一分散”，“一集中”就是经过多年的发展，已经形成了一些领先的路灯大型企业，包括：枫树阳光、昕诺飞（成都） 、洲明、三思、京和、京日、秦商、阿实、德洛斯、欧普、德邦、亚明、溧阳等； “另一个集中”是扬州高邮、常州邹区、深圳、中山等古镇逐渐形成，相关制造业和供应链集中在横栏、中山等地，单个企业规模可能不大规模，但数量多，与工程码头紧密相连，形成一定的产业集聚。

“一分散”是指路灯行业整体产业集中度仍然偏低，这与整个照明行业的格局类似。 在近300亿的路灯市场规模中，龙头企业凤毛麟角。 目前10亿级企业还没有出现，5亿级企业也少之又少。 千万级销售额的中小企业数量庞大，占据了整个市场的绝对多数。

另外值得一提的是，2020年隧道照明在2个新项目和1个重投的带动下，实现了良好的增长。 特别是西南地区的项目数量将大幅增加，将带动相关公司的业绩增长。

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智能灯杆：

如火如荼，方兴未艾，

两创一重工业促发展。

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为什么是灯杆？

首先，必须明确“多杆合一，一杆多功能”是大势所趋。 是对各种城市资源的整合利用，也是基于未来智慧城市建设的理念。 其建设有利于城市管理降本增效。

灯杆是一个载体，它的特点是广泛而均匀地分布在城市中，即灯杆网络就像毛细管一样，渗透到城市的每一个角落。 有人有路，就有灯杆，这在人类活动中很常见； 同时具有一定的高度； 它是一个电气终端。 在大力推进新基建的背景下，5G网络建设将面临大量基站建设。 在目前的技术下，几大运营商原有的3G/4G宏基站的密度基本可以实现城市信号广覆盖，但要实现信号深度覆盖，还需要微基站发挥作用。 此时灯杆具备承载4G向5G过渡阶段微基站功能的条件； 同时，智慧城市建设背景下所需要的万物互联的全局感知，灯杆也是传感器采集数据的绝佳载体。

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策略驱动的应用构建

自2012年国家开始推进智慧城市建设以来，住建部先后发布了三批智慧城市试点名单。 试点城市总数已达290个，为从事智慧城市相关业务的企业提供了诸多发展机遇。 2019年工信部、国资委联合印发《关于推进电信基础设施共建共享支持5G网络建设的实施意见》，要求电信企业和铁塔企业集约利用社会铁塔资源，新建微基站，提前储备5G站址资源。

在地方层面，北京、上海、天津、重庆、广东、江苏、浙江、河北、陕西、福建、湖南、四川、安徽等地相继出台相关政策，推动“多极融合、一极化”。一机多用”智慧灯杆建设。

可以看出，无论是从中心还是从局部，在智慧灯杆领域都有布局。 作为具有城市公共设施属性的智慧灯杆，政策将对其建设起到核心驱动作用。

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市场增速可观，潜力巨大

在国家投资推进“两新一重”建设的背景下，智慧灯杆项目2020年相关项目合计约200个，总投资规模近500亿元。 跃升至亿级。

据中国统计，目前有近3000万根灯杆，还有1500万根视频监控杆、通讯杆等其他灯杆。 智慧灯杆的普及率还很低，潜力巨大。

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标准体系建设仍处于发展初期

我国智慧城市建设进程目前走在世界前列，正因为缺乏经验借鉴，在标准化体系建设的诸多方面仍需摸着石头过河。 可见，不仅全国城市公共设施服务标准化委员会、全国信息化标准化委员会、中电联致力于制定相关国家标准； 有关协会、学会等机构正在探索制定团体标准； 上海、广东、江苏等地也在根据本地应用推广情况制定地方标准规范。

总体而言，智慧灯杆的相关标准体系建设处于初步探索阶段。 目前，大部分精力都放在了接口标准化的建立上，以释放存量转型的空间。

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开发中的问题/痛点

智慧灯杆作为协同的智慧城市基础设施，有望实现信息基础设施的共建、共享、共治。 但作为一个新生事物，还有很多问题亟待解决。

1. 技术/业务跨境

智慧灯杆是各种设备、设施和技术的综合体。 承载道路照明、5G基站、交通指示、环境监测、视频监控、射频识别、通知广播、充电设施、网络传输甚至广告展示等多种功能，也是建设智慧城市的接入终端。

这个行业不仅涉及照明技术本身，还涉及通信、传感、安防、控制、互联网、工业设计等多个跨界领域，单一企业甚至单一业态难以兼顾它的全面。 多业态跨界合作势必是推动其发展的有效途径。

2、跨部门业务

目前，我国基础设施建设、管理、运营主体涉及部门众多，数据来源也分散在各处。 一个灯杆的综合解决方案还涉及到交通、市政、公安、环保、气象、城管等不同的城市管理功能。 如何打通“多管齐下”，消除“信息孤岛”，是推进智慧灯杆市场化运营的一大难点。

这时候就需要一个综合协调能力强的管理部门统筹规划、统筹安排。 例如，上海国际进口博览会前设立的“城市综治办”，推动联动合力，就是打通“多管齐下”的尝试。 在新基建中，大数据中心建设也将在智慧城市中发挥重要作用，解决“信息/数据孤岛”问题。

3、规划设计及具体施工

随着我国社会经济的快速发展，在不同历史时期不同社会发展水平下激发出各种基础设施需求户外照明，也造成了一些全市范围的建设工地和重复建设问题，不仅影响城市美观，干扰居民生活，也造成问题。 浪费钱。 因此，当前对新型基础设施和新型城镇化建设的重视，意味着无论是存量改造还是增量新建，做好上层规划设计都是前提。 目前一个流行的想法是，智慧城市应该从智慧园区入手，因为一方面智慧园区需要的投资相对较少，另一方面利益和产权关系简单，便于推进工作.

在智慧灯杆的具体建设中，存在方案不成熟、部分功能不到位、功能强行堆叠、工业设计缺失等问题。 在智慧路灯的多种功能方面，也急需辨别真需求和假需求。

4、商业模式仍有待探索

在整体运作方面，目前谈的比较多的是政府投资建设为主、社会自筹为辅的模式，未来将采用招标方式的第三方运营管理模式。

从企业的角度来看，智慧灯杆会产生多方面的收入，制造、安装、节能、运维、广告、充电、租金、数据等都会带来收入。 对于制造商和运营商来说，他们的价值诉求是不同的。

对于照明行业的大多数灯杆厂商来说，目前还不具备整合能力，但可以根据需要积极投入研发，拓展行业应用场景和功能，利用研发和制造优势形成专利，提升核心竞争力和提升自我寻求整合。 此外，产业链各端企业产品形成的“抱团出海”模式也值得鼓励。

对于工程公司等运营商而言，除了利用自身的专业化和熟悉道路赢得工程项目外，还应考虑业务业态的延伸，从工程承包商向城市综合服务商转型，谋求可持续发展.

智慧灯杆作为信息采集、处理和发布的载体，不仅可以节省城市空间、美化城市形象，还可以整合城市资源，提高运营效率。 今后要以城市为单位，统筹规划，统一管理； 建立健全大数据机构，统一设备标识，开展数据共享； 标准化和标准化接口，控制产品质量； 以灵活的投资模式引入民间资本； 鼓励创新应用功能，创新运营模式。 这将进一步推动智慧灯杆产业向需求专业化、设计标准化、应用多元化的成熟阶段发展。

随着国家更加重视减灾防灾和消防市场利润的吸引，经过十多年的发展，国内火灾自动报警系统已经从传统的开关式烟感器到模拟式烟感器再到多传感和多判断 基于数据的智能检测器的历史。

火灾报警产品标准汇总

图表1：截至2021年8月我国消防行业火灾报警产品主要现行标准

火警产品市场规模

在城市化进程加快的过程中，城市中的高层建筑、大型商场等场所大量增加，火灾报警市场需求与日俱增。 根据行业经验，在民用消防领域，火灾报警产品约占消防投资的3%-10%； 在工业领域，火灾报警产品的投资约占消防投资的10%-20%。 进一步结合企业调研数据，目前我国火灾报警产品市场规模约为26-300亿元。

图表2：2016-2020年中国火灾报警产品市场规模（单位：亿元）

产品市场竞争

我国火灾报警市场起步晚，发展迅速。 我国20世纪80年代出现火灾自动报警系统时，探测器主要是仿制设计，没有基础传感技术的研究。 同时，众多国际知名厂商的产品大量进入国内火灾报警系统，占据了大部分市场份额。 随后，国内生产火灾自动报警系统及相关配套产品的厂家增多，各企业在学习国外技术的基础上加大了技术投入，产品质量水平和技术含量有了很大提高。 近年来，在中国大幅增加基础设施投资的背景下，国产设备在接入容量、传输距离等性能指标上什至超越了进口设备。

目前，国内火灾报警产品市场竞争格局较为分散。 青鸟火、海湾安防、中小云等品牌的营收都在10亿元以上，而其他品牌的营收大多在10亿元以下。

根据第十四届消防行业品牌盛会发布的2021年消防行业十大报警品牌，2021年青鸟消防、海湾、泰和、福安、耐特、利达、九源消防、鼎新消防、营口新山营、海康，消防在火灾报警领域具有很强的竞争力。

我国火灾报警产品呈现智能化、网络化、无线化、社区化、多元化的发展趋势，将在智慧消防领域发挥越来越重要的作用。

火灾自动报警产品的研发生产过程较为复杂，具有一定的技术门槛，涉及材料、通信、计算机、微电子、机械等学科火灾报警系统，需要综合运用计算机控制、传感器、电气自动化、机械自动化、有线/无线通讯等多种技术手段。

近年来，随着物联网信息传感与通信技术、云计算、大数据、移动互联网的快速渗透，火灾报警产品行业向智能化、网络化、无线化、多元化方向发展。