行业主要上市公司：（）、（）、兆驰股份（）、千照光电（）、（）、（）等。

本文核心数据：中国LED芯片产值； 中国LED芯片应用市场结构等

行业概况

——定义：产品分类有多种角度

LED芯片是一种固态半导体器件。 LED 的核心是半导体晶圆。 晶圆一端连接支架，一端为负极，另一端接电源正极，这样整个晶圆就被环氧树脂封装起来了。 它的主要功能是将电能转化为光能，芯片的主要材料是单晶硅。

——产业链分析：产业链长

从整个LED产业来看，LED产业链条较长，包括LED基板生产、LED外延生长、LED芯片制造、LED封装和LED应用五个主要环节。 从LED芯片产业来看，产业链上游是材料和设备，中游是外延片生长和LED芯片制造，下游是LED封装和LED应用。

中国LED芯片企业的竞争格局呈现出多方优势并重的局面，龙头企业在全产业链上的布局较为完整。 例如，三安光电的业务包括LED外延片及芯片、集成电路、Mini/Micro LED等高端产品的制造； 兆驰股份在LED封装方面也有所布局。

行业发展历程：呈周期性变化

我国LED芯片从上世纪末开始发展，发展呈现明显的周期性。 迄今为止通用照明，它已经经历了三个完整的周期。 2020年，受新冠疫情影响，我国LED产业在新冠肺炎疫情影响下加速国产化替代，新一轮发展周期开启。

中国LED芯片的每个发展周期都有很强的相似性：

中国LED芯片产业自诞生以来，经历了三个完整的发展周期。 目前，面对行业产能供给调整和产品结构升级的变化，LED芯片行业正迎来新周期。

行业发展现状

——供给：产值波动

2016-2017年，我国LED芯片产能陆续释放，芯片市场重新进入供过于求，芯片价格下跌，市场竞争激烈，芯片库存重新进入高位。 近年来，全球LED芯片产能进一步向中国转移。 受疫情等因素影响，国内LED龙头企业产品结构持续调整，优质产品出货占比大幅提升。

据CSA调研数据显示，2017年以来，我国LED芯片总产能呈现先升​​后降的趋势。 2020年，受新冠肺炎疫情影响，全国LED芯片总产能约为每月1060万片。 LED芯片行业洗牌后，低端产能被淘汰，国内LED芯片企业大规模扩大高端产品产能。 2021年我国LED芯片产能将达到1598万片/月。

从LED芯片产值来看，2014-2019年，中国LED芯片市场总产值整体呈上升趋势。 2020年中国大陆LED芯片产值约为221亿元，较2019年增长10%。2021年我国LED芯片市场在企业不断扩张下实现快速增长，产值305亿元通用照明，同比增长38%。

据GGII统计，2020年上半年，受疫情影响，LED芯片需求受压，市场低迷； 下半年，由于国内疫情得到妥善控制，加上海外企业减产，中国LED芯片市场需求上升。 全年中国LED芯片市场规模180亿元，同比下降2.7%。 2021年中国LED芯片企业将加大高端产品生产投入，Mini LED芯片取得长足进步。 初步统计，2021年中国LED芯片市场规模将达到225亿元。

——要求：应用领域多样

LED被称为第四代照明光源或绿色光源。 具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。 广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明、城市夜景等。 2021年，在通用照明出口的拉动下，以及显示市场回暖和Mini背光源渗透率快速提升，我国半导体照明产业整体回暖。 2021年实现总产值7773亿元，产值增速约10.8%。 其中，下游应用规模6552亿元。

在下游应用市场，2021年我国LED通用照明市场将稳步支撑产业发展，Mini背光等新兴应用领域的带动作用开始显现。 在内需和出口市场的带动下，LED显示屏呈现回暖趋势； 背光领域在Mini背光渗透率提升的带动下实现增长； 车灯市场渗透率快速提升； 紫外LED回归理性增长轨道，农业照明出口市场快速增长。

——价格：整体呈下降趋势

从2020年下半年到2021年，通用白光LED芯片的价格经历了数次不同程度的涨幅。 随着大宗商品价格维稳工作的深入开展，LED行业原材料价格上涨压力得到极大缓解。 2021年蓝绿芯片平均售价将达到85元/片（2英寸），较去年同期平均水平上涨10%至20%。 涨价原因主要有两点：一是显示市场蓬勃发展，Mini LED市场推动厂商产品结构调整，产品出口量增加带动蓝光需求激增。绿色芯片，但低端产品供应下降，导致部分产品供不应求，价格上涨； 二是芯片厂商集中度高，龙头企业话语权大，LED芯片原材料成本上涨压力向下传导。

行业竞争格局

——区域竞争：南方区域为主，广东区域最为集中

从我国各省市LED芯片企业分布来看，据企搜猫统计，截至2022年12月，我国存续/活跃的LED芯片企业主要分布在广东省和江苏省，其中广东省企业数量达到3534家，占企业总数的70%以上； 江苏省LED芯片企业299家。

从LED芯片代表企业分布来看，截至2022年12月，我国LED芯片代表企业主要分布在南方地区。 其中，湖北、江苏、福建、广东各有2家代表企业； 浙江、湖南各有1家代表企业。 家代表企业。

——企业竞争：行业高度集中，六大厂商产能合计占比近90%

目前中国LED芯片厂商按照营业收入可分为三个梯队，其中第一梯队为三安光电、兆驰股份，第二梯队为代表的有华灿光电、聚灿光电、赣照光电、蓝锂. 性制造商。

注：兆驰LED业务收入统计口径为公司LED产业链业务，包括LED产品及配件。

LED芯片领域龙头企业优化产业布局，走差异化路线。 一方面，积极拓展高附加值产品升级，加强Mini/Micro-LED、UVLED、高品质LED等新兴市场产品开发，提升高端市场占有率产品。 在化合物半导体产业链中，2021年TOP6龙头LED芯片企业营收占比将超过85%，集中度将进一步提升。

由此可见，我国LED芯片行业整体市场集中度较高。 2021年，按照产能统计，中国LED芯片行业前3大厂商合计占比为59.26%，前6大厂商合计占比为87.66%。

行业发展前景及趋势预测

中国LED芯片产业的发展趋势将集中在三个方面：LED芯片制造、LED芯片产品升级、LED芯片应用领域。 制程更先进，Mini/Micro LED推动高端产品及健康照明应用。 扩大。

2022年伊始，多家LED芯片厂商纷纷宣布Mini芯片项目即将启动。 随着LED显示屏进入新的发展周期，下游需求持续回升，Mini LED应用场景不断扩大，带动Mini芯片需求快速攀升。 未来，中国LED芯片需求市场预计将保持增长态势。 预计到2028年，中国LED芯片市场规模将达到497亿元。

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