城市照明是指城市规划区域内的城市道路、隧道、广场、公园、公共绿地、历史遗迹等建筑物的城市功能照明和城市景观照明。在当前新的发展时期，还包括智慧灯杆行业。

一

城市功能照明

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良好的前景

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新中国成立70年来，中国社会经济发展取得举世瞩目的举世瞩目的成就。城镇化率也从 1949 年的 10.6% 提高到 2021 年的 64.7%。发达国家城镇化率达到 80% 的目标还有很长的路要走，这也意味着发展空间巨大。可以说，城镇化建设是我国现代化建设的核心动力之一，特别是现阶段国家实施的新型城镇化建设，也为城市照明的市场拓展和产业升级提供了新的发展机遇。

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潜力巨大

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城市功能照明的主导作用是道路照明。到2020年，我国城市道路里程接近50万公里，道路照明灯具数量超过3000万盏。基本的市场需求是相当大的。近5年保持5%左右的增速，增量相对稳定。新型城镇化建设的深入推进，将进一步增加对优质城市道路照明的需求。

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据我国路灯管理部门统计，我国道路照明应用的主流产品仍为高压钠灯，LED照明产品经过多年更新换代仍仅占30%。仍有超过2000万盏路灯不是LED，而全球范围内，LED路灯的渗透率更低，不超过15%。因此，无论是立足中国还是放眼全球，LED在增量市场的占比都很高，但在更大的存量市场上，仍有较大的替代潜力。

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产业格局

从市场格局来看，近几年发生了一些变化，十年前的一些龙头企业在激烈的市场竞争中逐渐沉没。以华普永明为代表的企业专注于研发和制造，采用直接面向制造商而非终端用户的创新运营模式，取得了长足的发展；而高邮路灯产业集群，经过近期的快速发展，形成了城市照明制造、供应链和集成商的产业集群，并与工程终端紧密相连。

江苏高邮的城市照明产业起步于1976年，经过45年的沉淀照明灯具，目前与灯杆相关的生产厂家1000多家，其中销售额过亿的企业有30多家。以现代、宝德等为代表的行业龙头，高邮于2008年被中国照明电器协会授予“中国路灯制造基地”荣誉称号，目前其道路照明产品约占全国市场的30%，灯杆产品占全国市场的70%。

目前的格局可以概括为“两中心一分散”，其中“一中心”是华普永明、洲明、三思、龙腾、现代、精和、晶日、联宇等路灯龙头企业的诞生。 、雅士、德邦、三星等大型企业；“另一个集中”是以江苏高邮为代表的相关制造和供应链集中区的形成，龙腾、成旭、现代等龙头企业带动。中小企业产业集群。“一分散”是指路灯行业整体产业集中度仍然偏低照明灯具，与整个照明行业的格局类似。在300亿左右的路灯市场规模中，上述龙头企业还很少，没有10亿级企业涌现，5亿级企业也寥寥无几。数量庞大，占据绝对多数。但是，随着城市照明市场需求向复杂化、定制化、碎片化方向演进，企业对研发、制造、服务、品牌的要求将进一步提升。发展的必然结果。

二

智能灯杆

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应运而生

2020年以来，“两新一重”（即新基建、新型城镇化、交通、水利等重大项目）成为我国投资领域的重中之重。智慧灯杆产业顺应了新基建和智慧城市建设的大趋势，在国内如火如荼。首先，“多极结合一、一极多用”是对各种城市资源的整合利用，也是基于未来智慧城市建设的理念。必然趋势。灯杆是一种载体，其特点是在城市中分布广泛且均匀；同时是具有一定高度的电气端子。在智慧城市建设的背景下，

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政策驱动

自2012年国家开始推进智慧城市建设以来，住建部先后发布了三批智慧城市试点名单。试点城市总数达到290个，为从事智慧城市相关业务的企业提供了许多发展机会。2019年，工业和信息化部、国资委联合印发《关于推进电信基础设施共建共享支持5G网络建设的实施意见》，要求电信企业和铁塔企业集约利用社会铁塔资源，新建微基站，提前储备5G站点资源。在地方层面，北京、上海、天津、重庆、广东、江苏、浙江、河北、陕西、福建、湖南、四川、安徽等地相继出台相关政策，推动全市各类铁塔“多极融合、一极”城市。多用途”智能灯杆建设。

可以看出，无论是从中心还是局部，在智慧灯杆领域都有布局。作为具有城市公共设施属性的智慧灯杆，政策将在其建设中发挥核心推动作用。

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巨大的市场

在国家推进两新一重建设的投资背景下，2020年智慧灯杆项目相关项目共计约200个，总投资规模近500亿元。据有关资料显示，我国目前有近3000万根灯杆，还有视频监控杆、通讯杆等其他灯杆1500万根。智能灯杆的渗透率还很低，发展潜力巨大。

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发展状况

智慧灯杆作为综合性智慧城市基础设施，有望实现信息基础设施的共建、共享、共治。但是，作为一个新事物，技术/业务跨界、业务跨部门、规划设计和具体建设流程、商业模式探索和标准体系建设等方面仍存在许多亟待解决的问题。

目前，路灯、灯杆和控制系统公司是推动智慧灯杆应用的主导力量。从企业的角度来看，智慧灯杆的建设将产生多项收入，如制造、安装、节能、运维、广告、充电、租金、数据等，可能带来附加值。制造商和运营商有不同的价值主张。对于照明行业的大部分制造企业来说，他们很难具备整合能力，但可以根据需要积极投入研发，拓展行业应用场景和功能，通过研发和制造优势形成专利，提升核心竞争力，并完善自我以谋求融合。此外，模型“

对于工程公司这样的运营商来说，除了利用自身的专业性来争取项目项目外，还需要考虑业务业态的延伸，从工程承包商向城市综合服务商延伸，谋求可持续发展。. 值得一提的是，在“中国路灯制造基地”高邮的城市照明行业，与其照明产品相比，其灯杆产品更具竞争力，占据全国70%的市场份额。基于这一产业优势，目前有不少。一大批高邮企业活跃于智慧灯杆行业。

智慧灯杆作为信息采集、处理和发布的载体，不仅可以节省城市空间、美化城市形象，还可以起到整合城市资源、提高运营效率的作用。未来，智慧灯杆行业将逐步发展到需求专业化、设计标准化、应用多元化的成熟阶段，价值链上的相关企业也将面临历史性发展机遇。

三

城市景观照明

在我国城镇化进程的深入、市场需求的增加和大型活动的推动下，城市景观照明在2016年后迎来了几年的高速发展，成为资本的热点，也带动了产业链上的相关厂商。但在其快速发展的过程中，也出现了照明过度、光干扰/光侵、千城万城、工程质量参差不齐、预收账款大、应收账款大、可持续发展等诸多问题。

有鉴于此，2019年底，中央教育领导小组以“不忘初心、牢记使命”为主题，印发了《关于整改“绩效项目”“面子”问题的通知》过度“景观亮化工程”等项目。核心是防止过度照明和表演/面子项目，城市景观的照明水平应适应城市本身的经济社会发展水平和文化气质，并2020年初突如其来的新冠疫情的影响主要体现在项目建设停滞、业务拓展困难，导致行业整体经营业绩下滑，同时，对工程验收和收款也产生了一定的不利影响。

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总的来说，疫情的影响只是暂时的、局部的，但政策的影响是结构性的，这促使整个景观照明市场步入理性建设的新常态。目前，大型全市亮化工程已难觅踪影，文旅夜游、商业地产、智慧城市等项目已取而代之，成为主流。同时，项目的碎片化和定制化趋势更加显着。相关厂商对设计、执行、服务、供应链整合等能力有更高的要求，在这些领域做得更好的企业在市场上的竞争力会更强。

与此同时，景观照明工程领域的相关企业纷纷进入转型轨道。有的转型文旅夜游项目，有的转型智慧城市建设，有的两者兼而有之。文旅夜游的方向符合国家大力发展文旅经济，满足人民日益增长的美好生活需要的发展趋势。也是城市景观照明业务的延伸。具有较强的工程设计、施工和服务能力。而对于项目经验丰富的照明工程公司来说，向文旅、夜游方向转型相对容易。至于智慧灯杆乃至智慧城市的建设，作为一个跨越技术、学科、业态、部门的综合性产业，涉及的行业多，活动范围广，没有先例可循。在“摸着石头过河”的初始阶段，参与的挑战很多。

展望未来，首先中央整改文件是指过度照明和形象工程，而不是禁止城市景观照明。随着我国综合国力的不断增强，社会经济的不断发展，城市化进程的不断深入，人民群众对美好生活的需求仍在蓬勃发展，城市景观照明的市场需求依然大量存在. 此外，2020年10月，全球照明协会（GLA）也发布（点击查看全文），指出高品质的户外照明是照明设计师、照明安装业主和运营商以及照明制造商的共同责任。

后疫情时代，首先，国家两新一重投入不减，“小而精”的文旅夜游项目也异军突起。景观照明作为拉动内需的重要手段，仍将在城市发展。作为夜经济的重要组成部分，该行业仍将具有良好的发展前景。行业需要做的是更好地将照明设计的技术手段与诠释的文化艺术内容结合起来，让景观照明真正成为体现城市精神内核、弘扬城市文化、拉动城市经济的好帮手。 .

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除了上述制造优势，“中国路灯制造基地”高邮在照明工程领域也颇具竞争力。截至目前，全国同时拥有“照明工程设计专业甲级”和“城市与道路照明工程专业承包甲级”的企业仅有196家。在工程领域领军人物的带领下，高邮作为一个县级区域，独占13个席位，与直辖市北京相当。这也意味着高邮拥有龙腾、诚旭等城市照明集成商，可以提供涵盖城市照明方案设计、产品研发和制造的全流程服务，工程建设安装，工程运维，在城市照明中发挥着重要作用。该领域具有相当的综合竞争力。

在2022年9月中国灯饰协会在深圳主办的“中国照明产业链技术创新展”上，“中国路灯制造基地”江苏省高邮市将组团参展，呈现“高邮”智慧路灯”面向整个行业和社会。品牌示范区”。

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