原艾瑞咨询

全屋智能丨研究报告

核心总结：

全屋智能化的特点是对空间内的家居设备进行系统化、集中化管理，并能够与人、场景进行交互。 其核心价值在于融合物联网、云计算、人工智能等技术，赋予智能控制系统独立感知、独立决策、独立控制、独立反馈的生命力。 全屋智能化目前主要以住宅、酒店、商业楼为应用场景，可以为用户提供舒适、便捷的智慧生活体验。

在政策层面，国家已开始规范相关标准，大力推进智能化改造，以实现节能减排，从而尽快实现“双碳”的目标。 在需求层面，由于消费水平的提高以及消费习惯向“享受”的转变，对智能生活的需求越来越突出； 为了吸引用户入住，房地产开发商不断加大全屋智能装修的需求。

全屋智能3.0阶段倡导“非指挥主动服务”。 全屋智能产业仍处于发展初期，整体竞争格局尚不明确。 行业面临内忧外患、服务人员培训困难、用户认知度低、产品稳定性差等问题。 当前，打造全链条优质服务体系或将成为快速突破口。

艾瑞认为，全屋智能在节能减排方面具有先天优势，全屋智能厂商未来将在技术迭代过程中加快节能减排功能的完善。 随着全屋智能化推进到3.0阶段，技术与需求的差距逐渐缩小，竞争最终将回归到服务体系完整性的竞争。 全屋智能化“入门产品”是伪命题，多传感器布局引导的主动感知将成为未来主要发展趋势。

全屋智能定义

强调系统联动和自主学习能力，单一产品功能可减

全屋智能是指综合物联网、云计算、人工智能等技术，对空间内的家居设备进行系统化、集中化管理，并赋予其与人、场景交互的能力，成为隐形管家对于用户。 全屋智能的核心价值在于独立感知、独立决策、独立控制、独立反馈的生命力。 实现路径为（1）联动：海量家居设备接入物联网，实现从单一产品联动到场景联动，最终拓展到室内外联动一体的智能联动管理系统； （2）感知：借助每个家庭设备的信息采集能力以及多传感器网状布局的动态信息捕捉能力，为最终智能控制系统学习用户习惯提供基础数据（3）反馈： AI引擎作为全屋的智能决策中心，实时分析处理用户信息，学习不同用户的不同使用习惯，最终反馈满足用户个性化需求的决策信息每个终端，完成自主服务的闭环。

全屋智能化发展动力：政策

启动规范相关标准，大力推进智能化改造实现节能减排

智能家居是物联网九大重点领域应用示范工程之一。 国家出台多项政策促进行业发展。 其中，“节能减排”、“能源管理”等关键词被频繁提及，大力倡导节能减排。 响应“碳达峰、碳中和”相关政策中的建设目标，为全屋智能化发展提供了新场景。 2021年4月发布的《关于加快发展数字家庭提升居住品质的指导意见》中提出，推动智能家居产品跨企业互联互通和质量保障； 目标是到2025年底建成比较完整的数字家庭标准体系，全面具备通信连接能力，并开始标准化相关产品、服务和应用。

全屋智能化发展动力：双碳

双碳目标倒逼经济绿色转型，最终要落到个人消费主体上

我国于2020年9月提出“双碳”目标智能家居，2021年政府工作报告将“扎实做好碳达峰和碳中和工作”列为重点任务之一。 中和的巨大挑战。 碳排放总量控制最终要落实到与生产和消费经济活动相关的每一个微观主体——“双碳”目标倒逼我国所有生产和消费单位围绕能源和节约创新进行技术升级和模式。 全屋智能在住宅场景中的应用，可以根据用户的实际需求智能调整家电的用电档位，提高生活能源使用效率，通过自动控制减少不必要的能源浪费。

建筑能耗巨大，深入智能化改造可实现大幅节能减排

根据联合国环境规划署 (UNEP) 的数据，建筑物的建造和运营占全球能源使用量的 36%，以及与能源和过程相关的二氧化碳排放量的 39%； 联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）指出，在现有建筑中，通过深度改造可实现50%至90%的节能。 2021年10月，国务院印发的《2030年碳达峰行动计划》中列出的“碳达峰十大行动”指出，我国现阶段实现碳达峰的主要措施之一是低碳能源。 全屋智能应用于楼宇管理，通过能源网络建设，对用户能耗、碳排放量量化统计等多项指标进行监控，按时段、类别计量建筑能耗； 在AI大脑的驱动下，可以优化现有能源使用效率，自动化系统可以监督没人使用的垃圾行为等，有效实现“双碳”目标。

全屋智能化发展的动力：用户需求

不断提高的消费水平和智能生活需求为发展提供了肥沃的土壤

近年来，中国居民人均可支配收入和消费基础持续增长，为消费者改善生活方式提供了前提。 艾瑞咨询发布的用户调查统计显示，愿意打造智能家居的用户中，60.7%的用户对全屋智能的场景联动智能控制和主动个性化服务有明确需求，24.1%的用户对全屋智能的场景联动智能控制和主动个性化服务有明确需求。 %的用户对家用设备物联网有期待，全屋智能化在消费市场的潜在空间巨大。 同时，“懒人经济”下，消费者对居住舒适性和便利性有了更高的追求，消费需求不断从“生活方式”向“享受型”演变，为全屋智能化的发展提供了肥沃的土壤。

全屋智能化发展阶段

全屋智能3.0阶段，倡导“非指挥主动服务”

全屋智能化的1.0、2.0阶段虽然可以在一定程度上简化用户操作流程、提高房屋管理效率，但对用户生活的提升却十分有限。

局限性源于两者都没有彻底摆脱“伪全屋智能”的坏名声。 智能服务很大程度上依赖于用户指令，用户与家庭的交互实际上是一种非常机械的“触发-响应”。 全屋智能3.0阶段倡导“非指令式主动服务”，借助大数据、人工智能、机器学习等技术，构建单一用户画像，了解用户的生活行为，为“千人千面”提供服务。 “千面”，即非标准化的个性化服务——随着自主学习的不断深入，用户输出指令的比例将逐渐减少，有效提升用户的生活体验。

全屋智能市场的特点

整体联动平衡家居智能化水平，无线方案降低装修门槛

全屋智能强调各智能控制子系统的互联性和完整性，即非智能产品的存在不会脱离系统，高端智能产品的价值不会在群体中被抹杀。 市场数据显示，我国房地产新建项目增速逐渐放缓，未来房地产开发将以精装房/精装房为主，毛坯房将逐步退出历史舞台，港口预装市场将收窄。 与可扩展性有限的有线布局方案相比，无线改造方案因其简单、灵活、性价比高，能够更好地响应后市场的需求，主要进入住宅场景市场。

智能程度将取决于人工智能算法的成熟度和数据收集的有效性

由于用户层面对全屋智能认知度较低，缺乏对智能市场的深化教育，服务链条不畅，对同一品牌提供的全屋智能服务依赖度较高。 能否提供完整的服务体验，成为当前全屋智能品牌业务发展的分水岭。 全屋智能化的智能化程度，一方面取决于智能控制系统内置芯片上AI算法的成熟度和准确性，另一方面能否提供足够的基础数据。 “AI大脑”的用户习惯。 进行“演绎推理”。 目前普遍用于采集信息的终端产品，除了智能家电、智能音箱、智能门锁等功能外，通过传感器等信息采集设备获取数据可能会成为新的趋势。

全屋智能技术架构：组网方案

无线/有线方案各有优缺点，可根据用户实际需求进行选择

全屋智能提供各项服务的前提是联网，即设备之间的互联互通。 目前解决方案主要分为无线技术解决方案和有线技术解决方案。 前者方案中应用最广泛的是Wi-Fi、蓝牙，后者方案中以RS485协议和KNX为主。 有线布线方案一般采用总线方式，单节点故障不影响网络传输。 稳定性和抗干扰能力远优于无线系统，但安装时间节点在装修布线前就固定，规划比较复杂，后期修改和扩展困难。 灵活性稍有欠缺。 无线系统更容易受到干扰源的影响，但在人力、物力、财力方面的性价比会优于同级别的有线系统，方便用户后期对系统进行改动。 无线系统可应用于新旧房屋的改造升级，并且当前的无线技术不断迭代，在功率、传输距离、传输速率等方面不断改进，稳定性不断提高，解决用户的担忧。

对于有线和无线解决方案的选择，没有一种放之四海而皆准的解决方案。 根据用户和项目的实际需求偏向，可以选择不同的解决方案进行智能化改造。 例如，对系统稳定性要求较高、对成本和施工不敏感的用户或项目决策者可以重点关注有线布局，从源头上进行精心规划，一般在酒店、写字楼等场景。 如果用户住宅已完成前期装修，智能控制功能要求比较简单且预算有限，可选择性价比高、灵活性高、安装方便的无线解决方案。

全屋智能技术架构：无线解决方案

以智能控制系统为中心，联系用户和终端进行信息交互

全屋智能家居系统的架构取决于设备之间的通信方式。 从自下而上的角度来看，传感器和一些物品可以收集用户使用习惯的数据，非智能终端设备依赖于智能辅助物品和物联网网关。 智能单品与智能控制系统连接，凭借内置的无线模块，实现所有现场设备的互联互通。 智能控制系统采集到用户数据后，可以选择云端或本地的方式对信息进行处理并反馈给用户交互终端，接受用户的反馈指令，实现网络信息传播和空间数据交换。事与事，人与事。

全屋智能技术架构：无线通讯协议

无线通信协议众多，业界评价较高

全屋智能联网有很多标准。 从便捷性、灵活性、装修门槛低等角度来看，无线技术解决方案未来在智能装修的渗透中将更具潜力。 全屋智能品牌和用户在选择不同的通信协议时，都会在权衡各种因素后考虑选择最优的方案。 其中，Wi-Fi技术由于安全性低、无线稳定性弱、功耗高、穿墙能力降低等比较致命的弱点，在全屋智能系统领域受到限制； 蓝牙技术在小范围内的应用相对占主导地位，但由于传输距离短、抗干扰能力有限、设备连接数量有限，一般用于蓝牙耳机、蓝牙音箱等个性化体验产品，而不适合构建庞大的全屋智能网络； Z-wave协议在家庭自动化方面应用较多，但由于节点数量少、安全性差（国内Z-wave频段使用有限），国内全屋智能应用较少； 该协议目前被许多制造商推荐。 全屋智能化领域具有很大的普适性——一方面，其低功耗支持产品5-10年内的应用，减少后期维护次数，实现省电节能； 另一方面，利用扩频技术可以在一定程度上改善无线技术在抗干扰方面的缺点； 并且通过多网关连接，不依赖云端执行命令，即使断网也能正常使用。

全屋智能市场产业链

国内产业链仍处于发展初期，C端销售渠道广泛且分散

全屋智能产业链继承了智能家居产业链的基本架构，以全屋智能品牌业务为核心向上下游延伸。 其中，智能单品是获取用户数据支持算法运行的重要端口，其核心要素是基础硬件和物联网技术。 目前全屋智能化的应用场景主要是住宅楼和商业楼。 前者销售渠道广泛且分散，后者则较为集中，主要集中在房地产行业。 由于全屋智能行业整体还处于发展初期，服务体系是否专业、完善将在很大程度上影响企业的发展速度，即线下渠道服务商的广度和密度。成为影响全屋智能企业发展的主要因素。 的重要因素之一。

全屋智能市场产业链图

智能单品厂商开始进军全屋智能赛道，竞争格局仍不明朗

全屋智能服务商和集成商的痛点

用户认知度低，一些认知误区阻碍全屋智能向下渗透

目前，用户对全屋智能化的概念、功能、参与者认知度较低，部分认知偏差程度较高，影响了全屋智能化相关企业的发展。 据用户问卷调查统计，对智能家居抱有期待的用户中，实际使用过全屋智能品牌服务的用户仅有3.5%，且大部分用户仅处于初步了解阶段。 虽然大多数用户已经通过各种渠道接触到全屋智能化的概念，但对于如何打造全屋智能化并不熟悉。 在他们固有的认知中，他们错误地认为安装全屋智能化的门槛较高，阻碍了全屋智能化的发展。 智能滴流下来。

全屋智能用户痛点

全屋智能“选型-安装-售后”全流程服务缺失

基于用户对全屋智能认知度不高的基础上，从选择全屋智能服务商到后期使用的整个过程中，往往会遇到不同类型的问题。 一方面，由于前期选品阶段信息不对称、购买渠道分散的影响，价格不透明、多品牌单品对接困难等问题难以解决； 短缺导致安装工期不确定的现象； 最后，在实际使用过程中，由于部分厂家缺乏规范的售后服务团队智能家居，乱收费、服务不足、代理商踢球等不利现象层出不穷，影响用户体验。

趋势一：节能减排

用户层面节能减排的实施受到人力、财力、物力的阻碍

我国正在从多个维度推动“双碳”目标的实现，企业和个人等一切经济主体都有责任和义务推动目标的实现。 在节能减排方面，从主观能动性来看，各经济主体不仅受到相关政策的强烈推动，而且降低能源成本的意愿也较强； 从客观主动性来看，当具体措施细化给用户时，由于人力、财力、物力等方面的障碍，效果并不理想； 总体而言，市场需要更加简洁、高效、低成本和可持续的解决方案。

全屋智能化可应对需求双利，供给侧将加速相关领域完善

艾瑞认为，从全屋智能智控系统的自动化管理属性出发，其在解决前述痛点方面具有先天优势。 据艾瑞咨询统计，正常家庭每天平均用电量约为10度电，安装全屋智能家居后每天可节省约4度电。 一方面，全屋智能的安装使用户可以实时监控家庭用电、用水、用气情况，自主提高能源使用情况； 另一方面，其核心的全屋智能控制系统（1）会在能耗出现异常时，提醒用户及时检查设备状态，以及因客观存在等原因造成的能耗增加。可检查设备故障和电路老化情况； 使用习惯独立管理设备，例如将设备切换到节能模式，或者完全关闭设备。 实现“人与场景”的双向保障，最终在用户层面实现“经济+能源”的双效益高效管理。

同时，艾瑞认为，未来在技术迭代过程中，智能家居厂商将重点加速节能减排功能的完善。 例如，增加或细化节能减排领域、拓展多类监测指标、优化监测方法和精度等内部改进措施； 能源管理事在城市细分板块，推动“从小家到每个人”“双碳”目标的实施。

趋势二：竞争将回归服务本身

技术与需求错配差距逐步缩小，服务体系建设长期受益

趋势三：互动

全屋智能无“入门产品”，传感产品推动场景完成双向交互

在智能家居向全屋智能化演进的过程中，不少智能家居单品厂商都在寻找全屋智能的“入口产品”，即用户交互入口，如中控面板、智能音箱等。 艾瑞认为，全屋智能入口其实是一个伪命题。 人与场景的互动应该更加直接、自然。 用户不应使用某种“入门产品”通过指令进行单向交互。 “低智能”，一是用户主动将复杂需求简单化，发出简短直接的命令，场景反馈信息建立和标准化； 另一种是场景设备只采集、读取某类数据、反馈，提供的服务比较单薄。 非感知直接交互方式应以场景感知用户需求为主，完成双向交互； 通过感知数据的积累，AI深度学习用户需求，将多类型数据（感知数据、设备运行数据、音视频数据）等）转化为有效信息，实现最终的自主控制阶段，提供定制化的非特定场景针对特定用户的归纳服务，进入“千人千面”的高智能化水平阶段。

日前，自治区工业和信息化厅发布通知，公布2023年自治区级中小企业​​特色产业集群认定名单，认定15个集群为自治区级中小企业​​特色产业集群。自治区级中小企业​​。 其中，滕县建筑陶瓷产业集群获得认定智能建筑，这是我市首个获得此认定的产业集群。

根据相关工作要求，确定集群做大做强主导产业，进一步畅通产业协作网络，增强集群创新活力和产业链关键环节支撑能力，着力培育高素质人才。 ——优质中小企业，持续推动集群数字化升级和绿色低碳转型。 继续深化开放合作，加快提升集群治理和服务水平。

记者从滕县中和陶瓷产业园了解到，近年来，滕县建筑陶瓷产业集群主导产业优势不断提升。 到2022年，藤县年产瓷砖4.1亿平方米，占广西总产能的47%。 在全国县级陶瓷产区中排名第六，建筑陶瓷产业集群工业总产值超过114亿元。

目前，滕县建陶产业集群规模和效益位居广西建陶产区之首。 形成了从原材料深加工到陶瓷生产再到生产废料回收利用的完整产业链闭环。

作为中国建陶行业的新锐力量，滕县建陶产业集群拥有国家级绿色工厂3家、自治区级高新技术企业7家、瞪羚企业1家、企业技术中心3家、广西“专精特新”并特有“新”企业3家、广西智能工厂示范企业4家、广西战略性新兴产业企业3家，集群充满创新活力，正在加速数字化升级和绿色低碳转型全方位的方式。

下一步，滕县将重点加快产业结构类型调整智能建筑，加强全产业链建设，推动产业链向高价值端延伸，推动二三产业融合发展引导全行业以龙头企业、重点企业为标杆进行技术改造升级，加强定向招商引资，力争优质中小企业数量逐年增加，促进建陶产业集群不断提升创新化、数字化、绿色化、开放合作和治理服务能力。 （陈语妍、苏秋兰、李虎）