受益于全球制造中心向中国转移，中国机器视觉市场发展迅速，已成为欧洲、北美和日本以外另一家国际机器视觉厂商的重要目标市场。

文/每日财报 苏峰

人工智能的应用技术主要包括语音技术、视觉技术、自然语言处理技术和基础硬件等。其中，机器视觉技术是机器人自主行动的前提，可以实现对物体的观察、识别和判断。计算机系统的外部环境。它是人工智能领域最重要的前沿分支之一。

机器视觉技术涉及机械、电子、光学、自动控制、计算机科学、图像处理和模式识别等诸多领域。占国内外人工智能企业应用技术的40%以上，应用范围广泛。

高增长

全球机器视觉市场规模从2010年的31.7亿美元增长到2020年的107亿美元，年复合增长率为14.47%。从区域分布来看，最大的机器视觉市场在欧洲，占全球的36.4%；北美和亚太地区分别占 29.3% 和 25.@。>3%，南美、中东、非洲占9.1%。

受益于全球制造中心向中国转移，中国机器视觉市场发展迅速，已成为欧洲、北美和日本以外另一家国际机器视觉厂商的重要目标市场。

1990年到2000年，我国机器视觉产业处于起步阶段。1990年代，机器视觉代理公司开始在中国出现，主要从事机器视觉设备和技术的代理服务；从 2001 年到 2010 年，国内机器视觉行业处于起步阶段，以人民币印钞。在质检、烟草原棉异物清除、邮政分拣等代表性下游应用需求的带动下，国内开始出现一批专业机器，越来越多的企业开始探索和发展机器视觉具有自主知识产权的软硬件设备。随着USB2.0接口的相机、采集卡等设备逐渐占据入门级市场，

2013年以来，国家陆续出台相关政策和规划，为机器视觉产业提供支持。2016年发布的《智能制造“十三五”发展规划》提出了加快智能制造装备发展、推动重点领域智能化转型的十大重点任务。发展规划为高端装备制造和自动化生产的发展提供了强有力的支持，机器视觉产品作为配套设备的需求正在逐步增加。

2019年发布的《关于加快培育共享制造新模式新业态促进制造业高质量发展的指导意见》提出支持平台企业积极应用人工智能技术，发展智能检测功能，不断提高整个制造过程的智能化水平。.

机器视觉技术有利于智能检测，提高效率，降低人工成本。随着行业的发展，在客户了解到机器视觉技术的广泛应用、提高效率和降低成本等有利因素后，机器视觉在各行业的渗透率逐渐提高。

2015-2018年，中国机器视觉行业市场规模快速增长，保持在40%以上。据中商产业研究院预测，2020年中国机器视觉市场规模为115亿元，同比增长11.65%。2015-2020年复合增长率为37.97%，比2015-2020年全球机器视觉行业的复合增长率高出24.31pct。

CB数据显示，2020年，中国已成为仅次于美国和日本的全球第三大市场。

产业链如何掘金

机器视觉系统的成功取决于所使用的关键组件。

在机器视觉产业链中，上游硬件包括光源、镜头、工业相机、图像处理器、图像采集卡；软件包括图像处理软件和底层算法。

中游是设备制造商和系统集成商。

下游应用广泛，包括半导体、汽车、包装、医药、工业机器人等行业。

在机器视觉产品中，上游软件和硬件占总成本的80%，分别占45%和35%，组装、集成和维护分别占总成本的15%和5%。因此，产业链的上游是整个行业中附加值最高的环节。

光源照度是影响机器视觉系统输入的重要因素之一，直接影响输入数据的质量和应用效果。机器视觉光源主要采用LED照明，因其形状自由度高、使用寿命长、响应速度快、单色性好、颜色多样、综合性价比高等特点，在行业内得到广泛应用。

2020年中国LED照明市场规模8627亿元，同比增长14.30%，2017-2020年复合增长率为10.71% . 从LED照明行业来看，年销售收入超过20亿元是第一梯队，包括飞利浦、欧普照明、雷士照明、佛山照明、阳光照明等国内外企业；第二梯队是每年5-20亿元的销售收入，包括雪莱特、秦尚光电等企业。

镜头的主要作用是将目标成像在图像传感器的感光面上，是机器视觉图像采集的重要成像部件。

经过多年在镜头领域的布局、业务积累和技术升级，海外品牌引领徕卡、施耐德、尼康、富士等公司形成了全球领先优势。国内企业起步较晚。2008年之前，国内光学镜头市场被德、日品牌垄断。

随着行业的兴起，中国工业镜头行业的国内企业发展迅速，主要以中低端市场为主，并以高性价比与海外品牌展开竞争。在高端市场，中国仍然依赖进口高端产品，主要是日本、德国等老牌厂商的产品。

工业相机是机器视觉系统的关键部件机器视觉光源，图像传感器是相机的核心，按芯片类型可分为CCD（电荷耦合器件）和CMOS（互补金属氧化物半导体）图像传感器。

目前，全球工业相机行业以欧美品牌为主。2018年，北美品牌占全球工业相机市场的62%，欧洲品牌占15%。

中国在CMOS领域具有明显优势。到2014年，格科微已经成长为中国第一大CMOS图像传感器供应商，并一直保持这一荣誉至今。2014年格科微CMOS图像传感器出货量突破4亿，显示驱动芯片出货量突破1亿，年总销售额突破5亿美元。

根据出货量统计，2020年格科微实现CMOS图像传感器出货量20.4亿颗，占据全球29.7%的市场份额，位居行业第一，遥遥领先落后于三星和索尼等老牌知名厂商。

2020年中国工业机器人密度为每万人246台，较2019年增加59台/万人，从全球第15位上升至第9位。中国工业机器人的密度高于全球水平，但仍低于发达国家。其中，韩国、新加坡、日本长期以932台/万人、605台/万台、390台/万台的工业机器人密度位居世界第一。德国和美国的工业机器人密度分别为371/10,000和255/10,000。

与发达国家相比，我国工业机器人的密度还有很大的提升空间，这将带动自动化生产设备的需求，细分行业对机器视觉的需求也将增加。此外，产业链上游的零部件成本占总成本的80%机器视觉光源，主要集中在低端市场，尚未能打破海外公司在高端市场的垄断。 -终端市场。这将是未来掘金的一个重要方向。